CRM-система «Мегаплан»: деловое общение, ведение проектов и упрощение финансовых процессов

Официальный сайт сервиса – “Мегаплан”

Мегаплан – это система для управления задачами. Все читатели AvenueSoft могут попробовать систему Мегаплан абсолютно бесплатно. Просто выберите интересующий тариф и нажмите “попробовать бесплатно”. Для вашего удобства мы собрали детальную информацию о сервисе Мегаплан на одной странице: тарифы и характеристики Мегаплан, отзывы Мегаплан, примеры и кейсы Мегаплан, обзор и инструкцию Мегаплан.

30 дней бесплатнодля любого тарифного плана –>	Старт 279рублей	Стандарт 349рублей	Бизнес 454рублей	Бизнес+ 629рублей
Контроль задач и сроков
Рабочий стол
Отчеты
Гибкая настройка прав сотрудников
Обмен документами
Бизнес-чат
Неограниченное дисковое пространство
Неограниченное количество сотрудников
Неограниченное количество клиентов
Воронка продаж
Управление финансами

Оценки по Мегаплан

Наименование	Оценка
Интеграции	5
Интерфейс	5
Работа с задачами	5
Сайт компании	5
Тарифы	5
Телефония	4
Тестовый период	5
Техническая поддержка	4
Управление продажами	3
Управление сотрудниками	4
Функционал	4
Итоговая оценка	4.45

Детальные обзоры

Все статьи

Отзывы

У вас есть вопрос?

Все вопросы по работе продуктов или предложения, которые могли бы сделать их лучше, вы можете написать в нашу службу технической поддержки:

Ваше имя: Телефон: E-mail: Адрес вашего сайта: –> Нравится–>

Crm с мобильным приложением – мегаплан для android и ios

Рабочий стол покажет, что происходит в компании — чем заняты сотрудники и как идут продажи.

Задачи показывают ответственных, а дедлайны дисциплинируют.

По комментариям сотрудников понятно, как идет работа. Сохраняется вся история по клиентам.

Гибкая настройка уведомлений позволит получать только важные сообщения.

Мегаплан поможет с продлением договора или повторной продажей — сам найдет нужного клиента и назначит звонок.

Сделки позволяют регламентировать процессы в компании, уменьшая вероятность ошибок и увеличивая скорость работы сотрудников.

Интеграция и внедрение crm

Использовать Мегаплан можно в облаке и продлевать лицензии, а можно сразу приобрести коробку на свой сервер. Особенность бизнес-модели SaaS (Software as a Service), по которой работает компания, заключается в том, что не нужно скачивать и устанавливать на компьютер никаких программ.

Мегаплан можно кастомизировать в облаке, то есть настраивать интерфейс под задачи компании и связывать с любыми другими учетными системами и сервисами. Через модуль интеграций API можно связать Мегаплан с программой колл-центра, сервисом рассылки или IP-телефонией. Для этого нужно настроить автоматический обмен данными между ними, синхронизировав потоки событий.

Как выглядят отчеты по задачам

Чтобы создать отчет по выполненным задачам, нужно выбрать задачи в качестве объекта отчета и добавить нужные колонки. Информацию можно группировать и фильтровать по любым условиям: ответственному, сроку завершения, дате создания, затраченному времени и многим другим.

Отчеты доступны в виде таблиц, графиков или диаграмм. В Мегаплане по умолчанию 10 основных отчетов: они покажут, сколько задач в работе у каждого отдела, сколько из них закрыто, а сколько планируется завершить в ближайшее время. Отчеты можно сохранять, копировать, распечатывать и переносить в Эксель.

Похожее:  Электронный сервис «Личный кабинет юридических лиц и ИП» – доступная бесконтактная форма взаимодействия с налоговыми органами. | Новости инспекции | Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь

Можно настроить автоматическое создание отчета, установив необходимую периодичность. Тогда Мегаплан сам сформирует его, отправит на почту нужным сотрудникам и/или сохранит в документах.

Как пользоваться crm-системой

Переносить в Мегаплан рабочие проекты можно начинать сразу после регистрации аккаунта. В среднем на это уходит пара дней: интуитивно понятный интерфейс поможет быстро перенести данные в систему и легко освоиться в функционале. В первую очередь, нужно добавить сотрудников, поставить задачи и перенести базу клиентов.

Добавление сотрудников. Если людей немного, их можно добавлять в Мегаплан по одному, если лениво — сразу группой. Импортировать список сотрудников со всеми атрибутами из вашей учетной системы можно через службу каталогов Active Directory.

Все добавленные сотрудники получат на почту приглашение в Мегаплан c данными для входа и первую задачу — заполнить личную карточку. В ней они укажут мобильный телефон, электронную почту, время работы, возраст, день рождения, даже напишут и о своем отношении к алкоголю и табаку. Сотрудник может загрузить фотографию, выбрать аватар и написать несколько слов о себе.

Добавление клиентов. Если клиентская база большая, ее можно импортировать из Экселя или почты. Мегаплан заведет досье на каждого клиента: название компании, имя и фамилия контактного лица, должность, телефон и почта для связи. Карточка клиента в дальнейшем будет аккумулировать все запланированные и завершенные коммуникации с ним.

Постановка задач и назначение ответственных. Текущую работу можно перенести, поставив задачи сотрудникам или создав проекты из нескольких задач. В задачах устанавливается крайний срок, назначаются соисполнители, аудиторы и определяется приоритет.

После того как основные данные внесены в Мегаплан, можно заводить обсуждения, обмениваться документами и работать над совместными проектами. Чуть больше времени уйдет на перенос всех бизнес-процессов: для этого нужно будет настроить схему сделок под специфику и условия компании, то есть определить ее основные этапы.

Похожее:  МГТС – официальный сайт | Услуги МГТС для дома в Москве – подключение, тарифы

Партнерская программа

Участвовать в партнерской программе может частное лицо или коммерческая организация. В программе предусмотрены две схемы работы. Можно стать реферальным партнером и получать 20% с каждой покупки по рекомендации. Для более продвинутых предусмотрено дилерство, по условиям которого партнер получает половину платежа по каждой сделки и самостоятельно ведет клиентов, зарабатывая на техподдержке, внедрении, обучении и интеграциях.

Пример работы с клиентской базой в мегаплане

Вся информация о клиентах (контрагентах) компании собрана в карточках. Это единая база компании, уровень доступа к которой каждому менеджеру настраивает администратор. В результате менеджеры видят только те контакты, по которым они ответственны или которые им разрешено просматривать. Экспортировать список клиентов могут только директор, администратор и руководитель клиентского отдела.

Количество полей в карточке клиента можно настроить под задачи компании и специфику бизнеса. Менеджер может самостоятельно настраивать список своих клиентов, проводить сортировку, добавлять столбцы с нужными данными.

К карточкам можно привязывать задачи, сделки и коммуникации, благодаря этому в них собрана полная история взаимодействия с клиентами. Если подключена IP-телефония и настроена интеграция с почтой, можно прослушать записи звонков и прочитать переписку.

Для работы с клиентской базой используются автосценарии. С их помощью можно автоматически назначать коммуникации, отправлять письма, документы или SMS, а также менять значения полей в карточках.

Чтобы поддерживать связь с клиентами, нужно хотя бы раз в месяц напоминать о себе. Например, можно создать автосценарий, по которому Мегаплан каждый месяц будет находить клиентов, с которыми последний раз общались в прошлом месяце, и назначать коммуникации ответственным менеджерам. Посмотрите видео о том, как это сделать.

Похожее:  Передать показания счетчика воды Ижевск (МАУ “МФЦ”)

Пример раздачи поручений и контроля исполнения

Чтобы быстро поставить задачу в Мегаплане, нужно нажать на значок плюса под модулем «Задачи» в верхнем меню.

Откроется форма создания новой задачи, где в названии нужно написать желаемый результат, который вы ждете от сотрудника, а в сути подробно описать, что конкретно нужно сделать. Например, директор может поставить руководителю отдела продаж задачу подготовить отчет.

В задаче можно указать только одного ответственного, добавить соисполнителей и аудиторов, установить дедлайн. В нашем случае дедлайн устанавливаем на 11 ноября, добавляем в соисполнители кадрового специалиста. К задаче можно приложить неограниченное количество файлов и создать в карточке дополнительные поля, необходимые для работы и отчетов.

Когда задача поставлена, в единый центр уведомлений на панель информера, участникам придет уведомление, а исполнителям — запрос на новую задачу. Пропустить или игнорировать его очень сложно. Из информера сотрудники могут принять задачу или, объяснив причину, отклонить.

Отзывы о сервисе мегаплан

Ежедневно Мегаплан используют в работе более трех тысяч компаний с общим штатом более 35 тысяч человек. Компания собирает отзывы о системе в клиентском разделе на сайте. Многие пользователи говорят, что после автоматизации бизнеса выросло количество довольных клиентов, сотрудники перестали забывать про задачи и стали более ответственными.

Кому-то автоматизация помогла рациональнее распределять бюджет и контролировать финансовые потоки, кому-то сделать прозрачной работу менеджеров и сохранить клиентскую базу. Почти все отмечают, что бизнес стал более управляемым, сократилось число операций, которые раньше приходилось делать вручную, а у руководства появилось больше времени на решение стратегических задач.

Мегаплан анонсировал бесплатную видеосвязь внутри своего таск-менеджера. Видеоконференции не ограничены по времени и количеству участников.

Это собственная разработка компании, а не интеграция со сторонним видеосервисом. Поэтому безопасность и конфиденциальность общения между вашими сотрудниками гарантирована. Помимо видеозвонков в Мегаплане много других инструментов, необходимых для удаленного контроля за рабочим временем. Что же это за инструменты?

Универсальный и специальный одновременно

Надо отметить, что Мегаплан — один из самых успешных и известных российских стартапов в сфере CRM и систем управления задачами и проектами. Развивая продукт, его разработчики стремились к тому, чтобы он мог гармонично вписаться в каждый бизнес. Для этого его наполнили максимальным набором функций, которые абсолютно все можно 14 дней попробовать бесплатно. CRM-система с управлением проектами позволяет потом оставить только те возможности, которых компании в данный момент действительно не хватает.

Такой подход напоминает конструктор, звенья которого можно насаживать друг на друга, и это очень удобно. Когда нужен офис онлайн, подключаете всё для совместной работы. Когда запустили продажи, расширяете возможности до CRM. Открыли свое производство, автоматизируете в Мегаплане связанные с ним бизнес-процессы.

Инструменты Мегаплана помогают решать разные, но при этом самые ключевые вопросы управления компанией.

• Развитие бизнеса, достижение рабочих целей, ясность и прозрачность в проектах. В этом помогают модули для совместной работы: Задачи, Сотрудники, Документы, Дела, Общение.

• 

• Получение планируемого объема продаж благодаря модулям из группы CRM: Клиенты, Сделки, Отчеты, Счета, Финансы.

• Автоматизация деятельность благодаря модулю Процессы и возможностям интеграции с другими специализированными программами.

• Рабочий стол Мегаплана, как панель быстрого доступа, аккумулирует важные показатели бизнеса, основные задачи и проекты компании, мониторит общение онлайн. 

• Бесплатное мобильное приложение помогает оставаться на связи с коллегами и оперативно реагировать на возникающие проблемы. Оно позволяет полноценно работать вне офиса на любых мобильных устройствах. Можно даже выставлять счета. Вообще, мобильность — одно из главных преимуществ Мегаплана.

Задачи, проекты и документы — в одной программе

В одной программе заказчик получает самый передовой инвентарь для менеджмента: воронку продаж, диаграмму Ганта, канбан-доску, конструктор отчетов, интегратор бизнес-процессов.

При этом Мегаплан отлично подходит для удаленной работы, что в современных условиях достаточно актуально. Он предлагает несколько способов общения в команде и тет-а-тет: видеоконференции, аудиосообщения, чаты, опросы и согласования. Ваши сотрудники могут общаться в удобном им формате, а вы контролировать работу и видеть, кто в данный момент онлайн, а кто нет.

У Мегаплана много интеграций: с бухгалтерией 1С, сервисами IP-телефонии, аналитики и рассылок, мессенджером WhatsApp и встроенным чатом Avito. Регистрируясь в Мегаплане, пользователи получают целый арсенал преднастроенных сервисов.

У программы очень гибкие настройки прав доступа к данным: как на уровне ролей, так и отдельных сотрудников, поэтому можно не волноваться по поводу несанкционированного вмешательства в работу компании. Мегаплан подходит не только для быстрых, но и для долгих продаж. Например, на рынке b2b и в сфере услуг, когда в сделках приходится задействовать специалистов сразу из нескольких отделов.

Заказчики выбирают между облачной (SaaS) и коробочной (Box) версиями. Мало кто из аналогичных сервисов может похвастаться полноценным решением для установки на сервер. Программа легко осваивается самостоятельно и  внедряется за пару недель. Ежемесячно выходят обновления, которые делают Мегаплан еще удобнее, понятнее и быстрее. Для поддержки работает справочный центр и, начиная с тестового периода, на связи персональный менеджер.  

Каким компаниям подходит

463 000 компании уже воспользовались Мегапланом. Выбирают его в основном малые и средние компании, но есть и довольно серьезные игроки и даже органы власти. Руководители используют Мегаплан для контроля за проектами, продажами и финансами. Линейные сотрудники — для повышения скорости и эффективности работы, общения с коллегами на удаленке и удобной совместной работы онлайн.

В программе удобно:

• общаться с клиентами: сохранять переписку по электронной почте и записи телефонных разговоров, фиксировать договоренности и планировать новые контакты;
• фиксировать продажи: вести сделки на наглядной канбан-доске, выставлять счета и отправлять клиентам закрывающие документы сразу из CRM;
• настраивать и автоматизировать бизнес-процессы: связывать сделки с задачами, чтобы каждый сотрудник отвечал за свой участок работы в единой цепочке;
• работать с проектами: делить на задачи и подзадачи, составлять список дел, быстро сдвигать сроки или менять участников на диаграмме Ганта;
• хранить базу знаний: рекламные макеты, контакты подрядчиков, договоры и другие документы доступны в режиме 24/7;
• формировать отчеты и строить прогнозы: контролировать доходы и расходы, нагрузку и результаты сотрудников, сравнивать план с фактом, анализировать воронку продаж и находить слабые места.

Все модули объединены общим интерфейсом, а функциональные возможности и конечная стоимость продукта для пользователя зависят от выбранного тарифа, срока использования и количества лицензий. Чтобы включить тестовый доступ к Мегаплану, перейдите по ссылке.

CRM-система «Мегаплан» – проект российских разработчиков одноименной компании. Это облачная система, которая призвана упростить работу с помощью личного календаря, списка задач, общения с коллегами. Еще в ней можно выставлять счета и грамотно работать с клиентами, не забыв никакие детали. Корреспондент Теплицы протестировал инструмент и разобрался, подходит ли он для работы общественных организаций.

На сайте «Мегаплана» работает бот, которому можно задать интересующий вопрос. Устанавливать систему на свой компьютер не нужно, все работает онлайн. Регистрация займет несколько минут: нужно придумать название вашей страницы «Мегаплана», ввести имя, фамилию, адрес электронной почты. После чего вам на почту придет подтверждение и данные о вашей учетной записи.

Затем вы переходите на страницу вашего проекта, на свой рабочий стол. Вам сразу же предлагают прочитать пошаговую инструкцию на 30 слайдах, где подробно описано и схематично показано, как управлять сервисом и добавлять информацию. Инструкция оказалась крайне полезной и понятной, потому что для начала работы нужно внимательно изучить все вкладки и понять, что к чему.

Для того чтобы пригласить коллег в систему, нужно просто внести их электронную почту. Им придет письмо, в котором они найдут логин и пароль. Коллегам можно ставить задачи в формате «название, описание и дедлайн». Это удобно для ведения проектов. Также можно рассылать оповещение на планерки: работает массовая рассылка и личные сообщения. Бухгалтер, кстати, сможет хранить документы по отпускам и больничным, а руководитель – назначать премии или бонусы за работу.

Во вкладке «клиенты» можно добавлять список контактов: указать телефон, почту и тип клиента, добавить свое описание или недостающие поля. Базу также можно загрузить из Ms Excel. Этот функционал очень удобен для менеджеров.

Например, пиар-специалисты НКО могут занести в список партнеров организации. А затем записывать звонки (можно подключить ip-телефонию за определенную сумму) и сохранять переписку. Тут же будет удобно создать базу подопечных организаций и периодически делать им рассылку на электронную почту.

Во вкладке «документы» можно хранить необходимую документацию. Для НКО это, к примеру, трудовые договоры, соглашения с партнерами, договор пожертвования и другие файлы.

Функционал сервиса не ограничивается постановкой задач, формированием базы клиентов. Он помогает упростить финансовые вопросы, полностью их автоматизировав. С помощью «Мегаплана» можно выставлять счета и отслеживать их оплату. Есть готовые шаблоны, нужно добавить подпись, печать и отправить клиенту. То есть не нужно сканировать документы и отправлять их по электронной почте. Для бухгалтера такие возможности точно окажутся полезными.

Интерфейс приложения довольно приятный и простой: минималистичный дизайн, вверху панель управления со всеми разделами. Первое время в окне будут появляться подсказки, которые информируют о дополнительных возможностях. А еще через несколько дней вам позвонит менеджер компании и спросит, со всем ли вы разобрались.

В течение двух недель сервис можно бесплатно протестировать. Минимальная подписка стоит 330 рублей в месяц. Плюс в том, что у сервиса есть мобильное приложение, так что каждый сотрудник вашей организации сможет быть постоянно на связи.

Для общественных организаций у сервиса есть специальные условия: по словам главного маркетолога Мегаплана Дмитрия Харитонова, с каждой НКО они договариваются отдельно. Возможно получить доступ к системе и на безвозмездной основе.

Сайт «Мегаплана».

Группа «Мегаплана» в ВКонтакте.

Сокращение затрат, времени и сил на делегирование полномочий и другие аспекты администрирования и руководства позволяют работать на порядок эффективнее и продуктивнее. Современному руководителю на помощь приходят crm системы, и хоть расшифровываются они, как программы управления взаимоотношениями с клиентами, по своей сути они являются уникальным инструментом организации работы всей компании, а не только упрощения и оптимизации клиентской базы.

Российский сегмент этого рынка насчитывает более пятнадцати систем в полностью платных, бесплатных и вариантах с донатом.

Мегаплан – одно из самых популярных приложений crm на просторах СНГ. Она имеет довольно функциональную площадку, которая предоставляется бесплатно, также есть расширенные платные, включающие, например, управление финансами и дополнительные платные функции, такие, как телефония или аналог QuoteRoller (Роллер – база рассылок для создания коммерческих предложений).

Для крупных фирм осуществляются продажи не облачной crm. Коробочная crm Мегаплан устанавливается на сервер покупателя. Ознакомиться с техническими требованиями к железу, на которое сможет быть поставлена коробчатая версия, можно посетив официальный сайт «Мегаплан». Нет данных о том, что коробочную версию приложения можно скачать бесплатно через торрент, необходима только официальная сделка.

Если бы Абрахамом Маслоу была создана пирамида потребностей не человека, а бизнеса, то почти все эти потребности мог бы решить планировщик crm:

• ведение электронной документацию по кадрам;
• мгновенная передача дел новичкам;
• планирование работы на неделю и более вперед (с возможностью задавать как уникальные, так и повторяющиеся задачи);
• удобный интерфейс для свободного взаимодействия со штатными работниками и фрилансерами;
• хранение контактов в безопасности;
• большие рассылки и роллеры;
• планирование отпусков, занесение в базу больничных листов и отгулов;
• указание заработной платы и мотивация бонусами;
• хранение важных документов в облаке сервиса;
• своеобразный блог для предпринимателей с мотивационными статьями каждую неделю;
• возможность получать своевременные отчеты от работников в формате презентации.

Правда эту систему не тестировала всеми любимая команда тестировщиков Элекс, хотя и без элекс зарекомендовали себя вполне надежно.

Регистрация в системе

Зайдя на официальный сайт мегаплан, вы найдете массу информации о продукте, ссылку на видеообзор системы, и кнопку для регистрации. Регистрация проходит в один этап. Необходимо ввести название для своего мегаплана, адрес электронной почты и номер телефона.

После отправки этих данных на телефон придет смс-пароль, необходимый для аутентификации. После правильного введения смс-кода, пользователь попадает в свой кабинет, а на почту к нему приходит письмо, содержащее логин (совпадает с почтой) и пароль (сгенерирован роботом).

Сравнение тарифов

У Мегаплан есть три основных тарифа:

1. «Совместная работа» стоит около 5$ в месяц. Цена включает общение между менеджерами, сотрудниками, обмен документами, контроль задач и их сроков, отчеты, индивидуальные настройки и параметры.
2. «CRM: клиенты и продажи» стоимость около 8$ в месяц. Цена включает в себя все возможности предыдущего тарифа, плюс возможность ведения базы клиентов и управление продажами (роллер с рассылками).
3. «Бизнес-менеджер» стоимость около 10$ в месяц. Цена включает в себя то же, что и предыдущий тариф плюс систему управления финансами, учет сделок.

Не смотря на интуитивно-понятный интерфейс все же необходимо потратить некоторое время на обучение, вначале прямо при входе есть краткая графическая инструкция пользователя с понятным и простым описанием. Тут же кнопка для печати этой брошюры. Есть видео обзоры по использованию. Полные данные по использованию можно почерпнуть в инструкции. Она имеет структуру пирамиды с гиперссылками, то есть в формате википедия. Изучившему ее будут понятны все функции и настройки.

Как работать в Мегаплан

1. При поступлении заказов устно, по почте или по телефону также отмечайте в задачах эти сделки и сразу планируйте будущую рассылку или роллер.
2. Не ставьте задачи, которые не сможете выполнить, а также не перегружайте день заданиями: срочное сегодня или в ближайшее время, а не срочное может и подождать.
3. Не переносите дедлайны, хотя планировщик и позволяет это сделать. За просрочки штрафуйте и себя и сотрудников, естественно предварительно оговорив это положение.
4. Внимательно следите за статистикой реализации задач, стремитесь найти слабые места и укрепить их.
5. Не пренебрегайте уникализацией, используйте настройки, чтобы персонифицировать систему.
6. Не забывайте добавлять свежую контактную информацию клиентов, отправляйте клиентам сувениры на день рожденья.
7. Не забудьте скачать мобильную версию, а потом синхронизировать мобильный и браузерный план.
8. Стремитесь к опережению графика, если есть возможность выполнить завтрашнюю работу сегодня, то делайте это, естественно, только если все сегодняшние задачи выполнены.
9. Начинайте и завершайте рабочий день с просмотра crm: первое поможет вам определиться с рядом текущих дел, а последнее проанализировать уровень и качество выполнения.

Похожие статьи Gym One: лучшая CRM-система для автоматизации спортклубов и фитнес-центров Обзор CRM «Простой бизнес»: особенности, функционал, внедрение, тестовая версия, отраслевые решения Обзор онлайн-программы STOCRM для автосервиса и автомагазина: функционал, преимущества и отзывы о CRM-системе Облачный сервис FitBase: функционал и преимущества CRM-системы для фитнес-клубов и спортивных студий Обзор системы БИТ.CRM: функционал автоматизации, отзывы о модулях